CFA®协会发展历史，价值观及战略介绍，你需要了解这些事

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CFA®协会的历史，你了解CFA®发展历程吗？

作为一名特许金融分析师了解CFA®协会历史是必须，同时成为CFA®协会会员会是一名特许金融分析师的荣耀。

CFA®协会不仅概括了投资专业人才崇高的道德标准、卓越的全球教育和持续不断地提升投资者利益等诸多品质，也代表了一个已成立60年的专业机构要将自己的传奇在新的地点，通过新一代CFA®特许状持有人来传承，迎接新的机遇和挑战。

CFA®协会成立的时间比较长，回顾CFA®协会历程，CFA®协会为国际上金融行业发展做出巨大的贡献，现在国际上著名的投资、银行等金融机构，绝大部分人都是CFA®协会会员。准备参加CFA考试的童鞋们，了解CFA®协会的起源也是很有必要。

CFA®协会的发展与全球投资业的兴盛紧密相关。随着资本市场和全球经济的发展，金融投资业也经历了四个特色鲜明的阶段，逐渐演变发展成一个专业，对相关从业人员的技能和道德要求也随之提高。

全球投资业的发展包括以下四个阶段：

Part 1
“起步期”(1925 - 1970)

随着专业协会的建立，投资业逐渐发展起来。

1925年CFA®考试源起芝加哥投资分析人员协会的成立。

1947年，美国波士顿、芝加哥、纽约和费城的四个金融分析师组织合并为金融分析师联盟（联邦金融分析师协会）。

1962年，金融分析师联盟创立CFA®考试课程。

1963年，60年代初特许金融分析师学院成立了注册金融分析师学院。学院于1963年举办了第一次CFA考试，284位考生参加了该次CFA®考试。

Part 2
“成熟期”(1970 - 1990)

上世纪50年代- 60年代期间，现代投资组合管理的基本知识框架开始形成。

70年代- 80年代，资本市场的理论被广泛运用，技术和理论的融合推动了金融市场的转型。

金融分析师联盟和特许金融分析师学院故于1990年合并为AIMR。

Part 3
“报考者时代”(1990 - 2005)

1995年是一个重要的转捩点，是年参加CFA®考试课程的人数首次超过CFA®协会会员数目。

随着CFA®证书名衔在亚太地区逐渐普及，加上区内金融市场近年发展迅速，促使CFA®协会于1997年在香港成立亚太区总部。

AIMR于2004年5月正式易名为CFA®协会，进一步在全球推广CFA®专业资格。

Part 4
“会员高峰期”(2005 -今日)

从衍生工具市场的爆发性增长、期权理论的出现，再到数量方法的兴起，这一时期成为投资管理业务的革命性时代。

CFA®协会及CFA®特许状广受世界认同，《金融时报》杂志于2006年甚至将CFA®专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”。

香港财经分析师学会龙克裘先生：踏入90年代，全球CFA®考生人数不断增加，而增长动力主要来自北美以外地区，尤其是亚洲地区如香港和新加坡，随着持有CFA®特许状的人数持续上升，香港于1992年成立地方社团。

目前，亚太地区的CFA®协会会员占总会员人数的15%以上，当中，在中国内地的会员总数也在持续攀升。

NOW，全球注册会员超过122,600人，会员包括全球145个国家，在全球68个国家建立了143个分会。

全球拥有CFA®持证人超过112,900人。中国内地的CFA®持证人已达4713人，以近几年中国CFA®持证人的增长人数来推算，目前中国内地的CFA®持证人已达5000人左右。

正如获取CFA特许资格认证显示了投资专才对更高标准的执着追求，聘用CFA®特许资格认证持有人也表现了公司对此的重视。

全球的雇主和传媒都将CFA®特许资格认证视为卓越的专业标准。凭着如此广泛的认同，CFA®特许资格认证持有人在国际职场上享有明显的竞争优势。CFA®特许资格认证持有人通常就职于投资公司、互惠基金公司、证券公司、投资银行等，或成为私人财富经理。

特许金融分析师考试成为全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证，被称为全球金融第一考的考试。

其实像CFA®考试，决定参加这样的考试，你已经领先很多人，毕竟CFA®考试是一项国际证书考试，CFA®含金量远远超过其他证书，CFA®证书在国内有着金融行业“金领”著称，CFA®证书代表着金融行业的较高的荣耀，在国内有着最好的职业发展和前景。

近年，中国金融行业飞快发展，对金融人才需求不断，不要辜负这个时代赋予伟大机会和使命!

CFA®协会价值观

CFA®协会认为金融市场和金融服务应该按照以下的方式来运行和提供：

专业的投资人士通过有效的金融市场和有效的投资机构能够可持续的为社会创造价值。
良好的管理机制和高的职业道德标准是建立信任和服务社会的基础。金融市场应该能够提供给每位投资者公平的机会。
随着具备博学的，多样化的投资者进入，金融市场会越来越有效。
仅仅有规则和管理，是无法保证好的投资结果的，还需要高的道德标准和专业标准。

作为一个全球化的独立组织，CFA®协会在金融产业里扮演着管理者和拥护者的角色。

投资管理的专业化发展除了能够使得专业投资人员的客户收益之外，还能通过提高投资者的收益达到有效的财富分配，从而推动经济的增长和发展。

CFA®协会的战略是：

通过相关的和易理解的证书项目来促进专业化的发展
为协会会员创造价值，帮助他们在职业发展上取得成功
建立市场的完整性使得投资者和服务他们的CFA®会员受益。

CFA®协会立志于促进全球金融市场的发展最终使得大众受益。CFA®协会坚信最终能够建立一个能够反映CFA®协会价值观的，由专业化、高道德操守的投资人员和健全的市场构成的投资社区。

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